*** Diese Lösung wird inzwischen nicht mehr weiterentwickelt oder supportet. ***
Nutzen
- Vorschau der wichtigsten CRM-Informationen (Name, Firma, Adresse) bereits beim Klingeln im Standard-Browser
- Öffnen des Dynamics 365 CRM-Kontakts bei Mausklick
Voraussetzung
phonebridge® CONTACTS
- Richten Sie vorab einen phonebridge® CONTACTS Connector ein (Quelle: Microsoft Dynamics 365, Ziel "keines" oder Ihre Telefonanlage)
- Aktivieren Sie dort das "CALLS-Feature" per Checkbox und speichern Sie die neue Konfiguration.
- Starten Sie einen manuellen Kontaktsync per Mausklick auf den Play-Button in der Übersicht CONTACTS -> Meine Connectoren.
- Warten Sie mindestens 5 Minuten ab.
phonebridge® CLIENT
- Konfigurieren Sie die zu Ihrer Telefonanlage passende Option, ein Anruf-Event zu erhalten (Tab TAPI oder Webhook).
- Aktivieren Sie die Checkbox im Tab Browser und geben Sie die CONTACTS ID ein, die Sie im phonebridge® Dashboard unter CONTACTS -> Meine Connectoren angezeigt bekommen.
- Speichern Sie die Konfiguration und starten Sie den phonebridge® CLIENT neu.